上投摩根研究驱动发行:朱晓龙管理 年化回报24%风险度高-世界十大禁地

上投摩根研究驱动发行:朱晓龙管理 年化回报24%风险度高 时间:2020年05月27日 13:20:14

上投摩根研究驱动发行:朱晓龙管理 年化回报24%风险度高

基金经理朱晓龙,投资经理年限 1.53年,历任管理基金数 3只,在任管理基金数 3只。在管基金总规模 19.11亿,任基金经理的公司数 1家。他属于偏股型基金经理,总回报39.41%,年化回报24.28%。在管的3只产品,任职期内均获得正回报。管理最长产品是自2018年11月16日管理上投摩根策略精选至今,任期回报35.77%,年化22.14%,回报排名710/1792,1年风险分析,下行风险12.10%,风险度高。

该产品投资目标:充分利用公司内部研究成果,通过深入的行业策略研究和公司基本面研究,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%。

策略:自上而下行业配置 自下而上挖掘行业中最具有投资价值公司

朱晓龙,硕士, 自2007年7月至2011年8月在平安资产管理有限责任公司担任研究员,自2011年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、研究部副总监兼基金经理助理,现任研究部总监兼基金经理助理。2018年11月起任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2019年8月起任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理。

此前媒体报道,对于后市,上投摩根研究驱动基金拟任基金经理朱晓龙表示,全球市场比较来看,A股估值目前相对较低,在全球范围内仍有较大吸引力,是长线布局的较好时机。Wind数据显示,截至4月30日,沪深300估值仅12倍,远低于海外其他主要市场。今年将密切关注疫情拐点及对全球经济影响,结合国内政策实施、复工复产进展及市场情况,重点关注非银金融、建筑材料、医药生物、银行、食品饮料等行业板块投资机会

基金经理: 朱晓龙在管3产品总规模19.11亿 年化回报22.14%下行风险高

投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略。其中,股票投资策略:依托基金管理人的研究平台,自上而下形成行业配置观点,选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置;同时自下而上形成个股配置观点,挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司;通过行业配置与个股选择,获取超越业绩比较基准的超额收益。

上投摩根研究驱动发行:朱晓龙管理 年化回报24%风险度高

新浪财经讯 5月27日,上投摩根研究驱动股票(A:007388  C:007389)正式发行,募集期为2020-05-27 至2020-06-09。比较基准:中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。该产品依托基金管理人的研究平台,自上而下形成行业配置观点,选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置;同时自下而上形成个股配置观点,挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司;通过行业配置与个股选择,获取超越业绩比较基准的超额收益。

投资经理年限 1.53年,历任管理基金数 3只,在任管理基金数 3只。在管基金总规模 19.11亿,任基金经理的公司数 1家。他属于偏股型基金经理,总回报39.41%,年化回报24.28%。在管的3只产品,任职期内均获得正回报。管理最长产品是自2018年11月16日管理上投摩根策略精选至今,任期回报35.77%,年化22.14%,回报排名710/1792,1年风险分析,下行风险12.10%,风险度高。

研究池是由研究部针对研究员覆盖行业的个股而确定的覆盖池,包括研究员认为具有投资价值的个股,以及行业优质龙头或权重股。研究池是公司的研究成果,是公司投资研究能力的体现。研究员负责对池内个股给出评级,并积极跟踪和维护。定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。在定量分析的基础上,本基金将从行业地位突出、有市场定价能力,具有核心竞争力、主营业务突出,具有良好的盈利能力,公司治理结构规范,管理能力强几个方面,对公司基本面做进一步的定性分析,选择具备投资潜力的个股。

数据来源:wind 截止日期:2020-05-26

(1)行业配置:在宏观策略方面,基金管理人对宏观经济发展趋势进行前瞻性的研究与分析;在行业观点方面,基金管理人通过包括但不限于业绩增速、估值、主题、政策等维度对不同行业进行评估,同时从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值。基金经理参照对行业的判断和评分得出对行业的配置观点,并相应确定不同行业的配置权重。(2)个股选择:基于公司的股票研究池,通过系统、全面、细致的上市公司基本面研究,形成对研究池中个股的策略分类和战术评级。在具体操作上,综合运用定量分析与定性分析的手段,获取个股的超额收益。

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  • 国际舆论生态复杂,中国如何走出海阔天空?

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